推动国家数字经济转型，公有云及智能汽车大有可为

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是“十四五”规划的开局之年，是向第二个100年奋斗目标进军的起步之年。我国科技发展在进入创新型国家行列的基础上，2035年要进入创新型国家前列。放眼新时代，科技创新正迎来广阔新机遇！

据了解，在今年的两会政府工作报告中，“创新”一词出现了43次之多，而“科技创新”则出现了9次，可见其重要性可见一斑。

2021年两会：“十四五”强调科技创新驱动发展

今年的两会政府工作报告中，提出要依靠创新推动实体经济高质量发展，培育壮大新动能。实施好关键核心技术攻关工程，深入谋划推进“科技创新2030-重大项目”，并具体提出继续发展工业互联网，丰富5G网络应用场景，运用好“互联网+”推进新业态新模式等要求。

在“十四五”时期的主要目标任务中，政府工作报告还指出，要坚持创新驱动发展，加快发展现代产业体系。强调加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国。

随着“互联网+”不断深入，云计算、大数据、物联网、人工智能等从新词到热词，在2015-2021年政府工作报告中持续“上榜”，热度不减，印证了这些新兴细分行业的崛起之势。

从“十四五”时期的主要目标任务中，明确强调了科技创新在现代化建设全局的重要地位。在“十四五”规划中，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，强化国家战略科技力量：制定科技强国行动纲要，瞄准人工智能、量子信息、集成电路等前沿领域；提升企业技术创新能力，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新；激发人才创新活力；完善科技创新体制机制。同时，规划还强调加强产业链自主可控，一方面锻造产业链供应链长板，打造新兴产业链，推动传统产业高端化、智能化、绿色化，发展服务型制造，另一方面要补齐产业链供应链短板，实施产业基础再造工程，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，发展先进适用技术，推动产业链供应链多元化。

华西证券认为，2021年地方两会则与此前的全国两会一脉相承，普遍将前沿技术研发、新兴产业扶持列为下一阶段的工作重点，也从侧面指引本次全国两会中的科技规划。“十三五”期间，计算机领域的产业扶持政策频频出台，一方面引导千行百业数字化转型的内生需求平稳释放，另一方面也在外部环境的刺激下驱动产业的国产化变革。两方面因素共振，计算机公司走过渐次繁荣的五年发展期。

而“十四五”新周期中，判断5G与云大物智将加速融合，AIoT生态全面铺开，计算机公司将进一步融入各行各业，加速推动国家数字经济转型，并迎来新的黄金五年。

“十四五”规划之下，科技创新带来哪些投资机遇？

“十四五”规划以及2035年远景目标有望基于我国5G技术优势，进一步加快工业互联网、大数据中心等新基建建设，促进计算机领域的产业中的云计算、大数据、物联网及人工智能等细分领域加速与5G融合，进而推动国家数字经济转型，营造良好数字生态，建设数字中国。投资机遇也将在这加速融合过程中生成。就拿云计算及人工智能两大领域来讲。

云计算是我国数字经济转型的技术支撑和基础设施。数字信息经济的五大支柱（即5G、大数据、人工智能、云计算、物联网）是国家“新基建”的技术支撑和基础设施。

云基础设施由三部分组成，分别是SaaS（软件即服务），PaaS（平台即服务）和IaaS（基础架构即服务）。其中，SaaS作为云基础设施中，拥有信息化软件的是服务属性，可满足各行业应用需求，市场规模巨大。

根据中国信息通信研究院数据显示，2019年我国公有云市场规模有望达到668亿元，相比2018年增长42%，预计2019-2022年仍将处于高增长阶段，到2022年市场规模将达到1,731亿元；私有云市场规模达644亿元，较2017年增长23%，预计未来几年将保持稳定增长，到2022年市场规模将达到1,172亿元。

据Wind数据显示，目前国内云计算板块中包括用友网络(600588-SH)、金山办公(688111-SH)、深信服(300454-SZ)在内64家企业。

而人工智能与5G深度融合，将孕育出一个庞大的智能汽车市场。据华西证券研究报告指，汽车产业是我国经济的核心支柱产业之一，智能汽车有助于拉动汽车产业升级，继而实现保就业、稳增长等宏观政策目标，中央因此始终予以高度重视。

2020年2月24日，发改委发布《智能汽车创新发展战略》，明确提出：到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成；同时，实现L3规模化生产，L4在特定环境下市场化应用，车用无线通信网络（LTE-V2X）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用。2020年3月4日，中央再次强调加快新基建的进度，其中智能汽车作为人工智能的重要组成部分，属于新基建核心相关产业之一。

2020年3月10日，工信部公示《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准报批稿，拟于2021年1月1日开始实施，标志着我国将正式拥有独立的分级标准。重磅政策利好持续催化下，判断智能汽车产业升级已经蓄势待发。

目前，我国智能汽车产业空间巨大，万亿市场即将释放。2019年我国汽车产量为2,572万辆、销量为2577万辆，整体保有量则为2.6亿辆，在全球市场的占比超过20%，一旦智能汽车场景全面铺开，将带来巨大产值空间。根据《中国联通车联网白皮书》的数据，仅考虑智能汽车核心的车联网市场规模，2020年全球车联网市场规模达到6,600亿元，我国车联网市场规模突破2,000亿元；到2025年，全球车联网市场规模将达到1.7万亿元，我国车联网市场规模将接近万亿元，届时占比将超过50%。

据Wind数据显示，目前国内涉及智能汽车领域的包括万集科技(300552-SZ)、汇顶科技(603160-SH)、中科创达(300496-SZ)及高德红外(002414-SZ)在内的49家企业（以智能汽车指数成份股为主）。

尾语：

科技创新与产业升级成为今年两会及十四五规划的重点内容，在政策持续支持下，我国数字信息经济的五大支柱5G、云计算、大数据、物联网及人工智能发展空间将非常广阔，相关产业及参与者将持续受益。

作者|从心

编辑|mila