2023年云计算盘点：算云融合发展，加速智能化落地

  转眼之间，2023年即将过去。2023年的云计算产业，呈现稳健发展的良好态势。在市场层面，云计算步入以算力为牵引的新发展阶段；在技术层面，处于云计算2.0向云计算3.0演进的过渡时期；在企业方面，头部厂商积极布局“云计算+AI”，推动云业务快速增长；在区域方面，各地区用云呈现“一超两强”特征，亚太地区将成为下一阶段云服务“主战场”。

　　全球云计算发展情况

　　过去十年，全球云计算市场保持快速发展，经历了三个发展时期。2016年以前全球云计算处在波动上升期，在此期间，不断有新实体加入云计算“战局”，成为云计算产业的新增力量；同时云计算尚未成为刚性需求，波动较大。2016—2021年，市场步入平稳发展阶段，在此期间，数字经济逐步展现出强大的生命力，云计算作为数字化转型的关键基础设施，享受到数字经济“红利”，因此得以稳步增长。2022年以后步入新发展时期，主要体现在两个方面，一是产业规模突飞猛进，2022年实现了50%以上的临界增长；二是动力因素转换，在通用人工智能大模型引爆市场的形势下，云计算产业从以资源为牵引向以算力为牵引转化。

　　在技术发展方面，经过十余年发展，云计算已经从以资源为中心的云计算1.0时期，迈向以应用为中心的云计算2.0时期，并且正在向以算网为中心的云计算3.0时期演进。

　　在云计算1.0时期，云厂商以提升资源利用率为核心诉求，主要运用虚拟化核心技术（Hyper-v、XEN、KVM、OpenStack），通过计算虚拟化、软件定义与整合、基础设施云化、资源服务化等技术，实现单中心、单企业的资源互通，提升资源利用率。

　　在云计算2.0时期，云厂商以提升应用研发部署效率为核心诉求，以云原生核心技术（Kubernetes、Docker、Serverless）为依托，基于云原生软件架构技术和管理方法，通过容器、微服务、持续交付等一系列技术，实现信息系统架构向分布式、小型化和自动化转变，实现多中心、多企业、多服务商的资源和业务互通。

　　在云计算3.0时期，云厂商以优化算力分配、提升数据流通效率为核心诉求，运用软硬一体云系统、算网调度技术，实现算力、网络、云资源一体化调度和软硬协同，最终实现向上定义数字应用、向下定义算力调度的功能。

　　一直以来，云计算市场“马太效应”显著，以微软、亚马逊、谷歌为代表的综合类云厂商长期稳居全球云计算市场第一梯队，并通过对软件、人工智能等高利润产业的积极布局，持续强化优势地位。以Salesforce、IBM、甲骨文为代表的垂直类云厂商利用在软件应用、咨询服务等细分领域的优势，不断突破产品能力边界，实现现金流增长。IBM利用混合、多云的技术创新提供跨行业、跨云产品服务，实现产品突破。

　　当前，北美洲、欧洲、亚洲为全球用云的主要阵地，而大洋洲、南美洲、非洲处于“云发展中”，占比总和仅为6.1%。欧美市场趋于成熟，亚太云服务市场更具潜力。根据麦肯锡等研究机构的数据，目前美国企业上云率已达85%以上，欧盟企业上云率达70%左右。亚太地区整体上云率不高，但在“人口红利”和“数字化转型政策红利”加持下，云服务市场能力将加速变现。

　　从需求侧来看，亚太地区的云服务支出已占IT以及商业服务支出的84%以上，排名第一。以印度为例，2022年，印度有91%的基础设施决策者已至少使用一种云部署模型，有46%的应用程序项目已部署在云上，2023年这一比例上涨到58%。从供给侧来看，目前亚马逊、微软、谷歌等云厂商均有1/3以上的可用区部署在亚太地区。以亚马逊为例，其在印度、新加坡、澳大利亚、日本、韩国等地已建设40余个可用区，并计划在新西兰及东南亚等国家和地区新建12个可用区，建成之后亚太地区的可用区占全球比例将超50%。

　　我国云计算发展情况

　　近年来，数字化转型和产业升级是大势所趋，云计算作为数字经济的基石，依托政策拐点，率先迎来了行业景气度的新一轮提升。在市场方面，数字化转型促使企业上云成为刚性需求，我国云计算市场规模保持高速增长。随着数字化转型逐步深化，以及AI和新型工业应用服务增益显现，企业将继续加大云计算基础设施投入。据中国信息通信研究院发布的《云计算白皮书（2023年）》测算，到今年底，我国云计算市场规模将超过6100亿元。

　　在技术方面，我国云计算从跟随向创新过渡，逐步实现产品自主研发。我国云计算起步较晚，技术基础薄弱，大多是在美国开源软件基础上加以修改后使用，或是引入国外产品经二次开发形成解决方案。例如，在以云原生应用为中心的云计算2.0时代，美国容器编排管理系统（Kubernetes）云原生开源技术占据主导地位。现阶段，国内云厂商基于国外开源技术，基本实现自有产品研发。国内云计算骨干企业在大规模并发处理、海量数据存储等关键核心技术，以及容器、微服务等新兴领域不断取得突破，部分指标已达到国际先进水平，有效满足了亿级用户并发场景下各类复杂应用的需求。

　　在企业方面，我国具备市场能力的云厂商超百家，不同维度厂商业务布局各有侧重。互联网企业在公有云、国际市场具有优势，面向全行业提供解决方案，增势稳定。2023年上半年，阿里云营收达497亿元，同比增长35.42%；运营商聚焦政务云、算网云等优势领域，重点面向政府、国企提供解决方案，天翼云营收459亿元，同比增长63.40%。软硬件提供商重点面向特定行业上云、特定应用场景提供解决方案，增势可观。中小型云计算上市公司主要依托云原生等新技术、新理念拓展潜在市场。

　　在应用方面，企业上云用云持续推进，各行业应用程度呈阶梯状分布，我国上云用云企业数量稳步提升。截至2023年11月底，全国累计上云企业近400万家。政务、金融、电信等行业处于成熟期，已从全面上云过渡到深度用云；工业、交通、医疗等行业处于成长期，企业上云热度持续攀升；石油化工、钢铁冶金、煤矿、建筑等行业处于探索期，云平台建设与应用处于规划和发展阶段。

　　云计算产业发展建议

　　一是政策及应用两端发力，助推行业企业上云用云。相关部门出台适应新时期的企业上云用云实施指南等政策文件，鼓励政务、金融、工业等行业深度上云用云，形成基于公有云的上云用云示范。加大政府资金扶持力度，以市场化机制引导企业上云用云，通过财政补贴、优惠折扣等形式支持企业上云用云，提高企业上云用云积极性。鼓励云厂服务商面向企业用户提供一站式上云用云解决方案，降低上云难度和资金门槛，提升企业上云用云体验。

　　二是持续推动云计算核心技术突破瓶颈，增强产业链供应链稳定性。行业应用部门结合自身需求提出技术参数和产业化应用指标要求，主管部门鼓励研究机构和相关企业协同推动云计算核心芯片、基础软件、工具链等环节攻关，提升产品保障能力。充分借助国家科技重大专项、国际级科研项目的推动作用，鼓励产业各方增加云计算关键核心环节相关课题设立数量。针对关键技术，发展由我国主导的开源社区，充分发挥群智力量，构建先导基础架构。

　　三是建立健全SaaS供需政策引导机制，营造良好的软件服务创新环境。针对我国云计算SaaS出台一系列税收优惠与资金扶持政策，对SaaS研发企业实施研发投入扣除减税、企业税收减免等优惠政策，对企业用户实行经登记的SaaS服务采购合同可享受免税，以降低SaaS服务开发与使用成本，进一步推广SaaS服务普及应用。

　　四是加快推动云原生产业创新发展，充分发挥云原生对数字化转型、人工智能通用大模型的支撑能力。聚焦核心技术、重点产品、示范应用等创新任务，培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位，突破一批标志性技术产品，加速新技术、新产品落地应用。推进“产学研用”一体化建设，加强产业界、学术界、研究机构和用户之间的密切合作与交流，营造开放包容、富有活力的云原生产业生态，发展本土开源社区，不断优化自主开源项目，促进云原生技术的行业应用和持续创新。

　　五是加快构建云智算生态服务体系，筑牢智算资源底座，提高智算服务能力。引导科研机构、高校、企业攻关核心技术，建立基于智能芯片的高效、协调的云智算系统，统一各厂商芯片之间的互联标准、开发框架，实现不同厂商芯片的互联互通、协同工作。强化应用牵引，紧密结合当前AI大模型等热点领域需求，重点提升以AI大模型为代表的智算服务能力，推动通用人工智能赋能实体经济和新型工业化。