LightCountng:2023年光模块价格将加速下跌
第24届中国国际光电博览会(CIOE)如期召开,在同期举办的“光电子芯片设计及制造、封装技术论坛”上,LightCounting高级分析师Tom William系统介绍了光模块各细分市场的现状。
整体来看,2022年第三季度,全球光模块销售额创下新纪录,达到24亿美元。但2023年第一季度下降了27%,主要是需求放缓导致整个供应链库存过剩。为光模块供应芯片和子组件的公司在2022年底受到了沉重打击。领先的光模块供应商报告称,2023年第一季度的销售额大幅下降。
LightCounting预计2023年第二季度的增长将继续放缓态势,但第三季度会有一些增长。人工智能系统中使用的光模块的需求非常强劲,这将在2023年下半年开始对市场产生影响,明年还会有更大的影响。
从各细分市场来看,相干DWDM模块方面,400ZR和400ZR+的批量出货使销售额上升,但从2022年第四季度开始有所下降。预计2023年第二季度400ZR/ZR+的销售量将继续下降,到2023年底将有所回升。其他DWDM产品,包括600G和1.2T产品,预计也会出现同样的趋势。
FTTx光器件的销售在2022年下半年加速,但在2023年初急剧下降。无线前传部分在2022年第二季度表现强劲后继续下滑。
以太网光模块方面,2023年初,除800G外,所有类型的以太网光模块的销售都不及预期。预计400G光模块的销售将在第二季度开始增长。另外,2021年,供应链短缺和lC芯片价格上涨减缓了光模块的价格跌幅,但2022年供应商之间的竞争开始影响价格,2023年价格将加速下跌。
AOC方面,AOC的销售额在2022年创下新纪录,但许多产品的需求在2022年下半年有所放缓。受Al应用对InfiniBand需求的推动,200G AOC在2022年大幅增长。预计,在Al硬件部署的支撑下,400G AOC的销售额将在2023年恢复增长。另外,第一批800G AOC应该很快就会开始出货。
Tom William表示,2023年市场不及预期主要是因为资本开支的不确定性。尽管如此,人工智能基础设施将推动新一轮投资浪潮。
除了各细分市场的预期,Tom William还介绍了硅光技术的市场表现。他表示,硅光已经成为主流技术,到2028年,将从2022年25%的市场份额增至43%,目前所有领先的供应商都使用硅光技术。
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